期中の予実状況を累計で把握する
500-20 | 予実管理
このフローは、 krewData厳選シナリオ集 に掲載されている「月ごとの予実状況を累計で把握する」の具体的なフローの作成方法です。
入力アプリのフィールド構成
予実入力アプリ
各部門の予算と実績が月ごとに登録されている
予算と実績どちらの金額かは予実区分で判断する
出力アプリのフィールド構成
予実累計アプリ
各部門の年度ごとの予算と実績の累計値が各月のフィールドに出力される
予算と実績どちらのレコードかは予実区分で判断する
1.入力アプリを設定
1. 入力アプリコマンドを追加し、アプリの選択で「予実入力」アプリを選択する
2. フィールドの選択で「部門名」「予実日」「金額」「予実区分」を選択する
２.データ編集コマンドで年度と月を抽出する
予実入力アプリの予実日から年度と月を抽出して、次のSTEPで使用する行ー列変換コマンドの変換するフィールドと識別するフィールドとして利用します。
年度を抽出する
1. データ編集コマンドを追加して、結果を保存するフィールドに「新しいフィールドを作成」を選択して、新しいフィールド名に「年度」を入力する
2. 編集方法で「数式」を選択
3. 編集内容に以下の数式を設定する
IF(MONTH(予実日)>=4, YEAR(予実日), YEAR(予実日)-1)
月を抽出する
1. データ編集コマンドを追加して、結果を保存するフィールドに「新しいフィールドを作成」を選択して、新しいフィールド名に「月」を入力する
2. 編集方法で「日付編集」を選択
3. 編集内容に「月を抽出」、対象を「フィールド」「予実日」とする
３.各月をフィールドに変換する
各月の予実で構成されるレコードの「月」を、フィールドとして変換します。横方向に並べることで累計を計算できます。
（変換前）各月ごとの予実レコードで構成されている
1. 行ー列変換コマンドを追加する
2. 列に変換するフィールドに「月」、行を識別するフィールドに「部門名」「年度」「予実区分」を選択する
3. 新しい列名に「4月」、新しい列を識別する値に「4」、値が保存されているフィールドに「金額」を設定する
4. すべての月を同様に設定する
▼変換した結果（プレビュー）
４.予算と実績をそれぞれ累計する
1. データ編集コマンドを追加して、結果を保存するフィールドに「新しいフィールドを作成」を選択して、新しいフィールド名に「4月累計」を入力する
2. 編集方法で「数式」を選択
3. 編集内容に以下の数式を設定する
_4月
4. データ編集コマンドを追加して、結果を保存するフィールドに「新しいフィールドを作成」を選択して、新しいフィールド名に「5月累計」を入力する
5. 編集方法で「数式」を選択
6. 編集内容に以下の数式を設定する
_4月累計+5月
7. 同様に以降の月も設定する
※6月の場合は以下の数式を設定する
_5月累計+6月
▼3月まで累計計算
▼累計集計した結果（プレビュー）
５.集計結果を調整する
累計集計に使用した月ごとのフィールドは出力する時には不要です。元になるアプリと結合するアプリの両方のフィールドが構成されたり、データ編集コマンドで作成した新しいフィールドはフィールドタイプが自動で設定されます。そのため、出力アプリに集計結果を出力する前にフィールドの構成とフィールドタイプを調整します。
フィールドの構成を調整する
1. フィールド選択コマンドを追加する
2. 使用するフィールドに「部門名」「年度」「予実区分」「4月累計」〜「3月累計」を選択する
フィールドタイプを調整する
1. フィールドタイプ設定コマンドを追加する
2. 変更するフィールドに「4月累計」〜「3月累計」を選択する
3. 新しいフィールドタイプに「数値」を選択する
▼調整した結果（プレビュー）
６.出力アプリを設定する
1. 出力アプリコマンドを追加して、アプリの選択で「予実累計」アプリを選択する
2. 出力方式に「更新」を選択し、「更新または追加」オプションを有効にする
3. データ編集フローのフィールドで、アプリのフィールドと対になるデータ編集フローのフィールドを選択する
4. 更新キーで「部門名」「年度」「予実区分」を有効にする
７.出力結果を確認する
「予実累計」アプリで月ごとの予実状況を累計で把握できるようになりました。
サンプルファイルのダウンロードはこちら
演習をお客様のkintone環境で試す
実際の動作を確認できるテンプレートを公開しています。
こちらの記事でご紹介した内容をご自身の環境で試したい方はダウンロードしてご利用ください。