今年度の上期の実績を集計する（当日を基準に上期を動的に算出）
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入力アプリのフィールド構成
実績管理（日ごと）アプリ
各支社が実績を日ごとに登録する
※本設定では当日の日付を基準に前期を動的に設定します。必要に応じて入力アプリに該当する日付のレコードを登録してください。
1.入力アプリを設定
実績管理（日ごと）アプリを入力アプリに設定する
1. 入力アプリコマンドを追加し、アプリの選択で「実績管理（日ごと）」アプリを選択する
2. フィールドの選択で次のように選択する
・拠点 ・実績日 ・実績
2.年度を抽出する
実績日を基準に年度を抽出する
1. データ編集コマンドを追加する
2. 結果を保存するフィールド：「年度」という名前の新しいフィールドを作成
3. 編集方法：数式
4. 編集内容に次の数式を設定する
IF(MONTH(実績日)>=4, YEAR(実績日), YEAR(実績日)-1)
プレビューで確認するとこのような状態です。
当日の年度を抽出する
今年度の実績を動的に抽出するために、ここでは当日の年度を抽出します。
1. データ編集コマンドを追加する
2. 結果を保存するフィールド：「当日の年度」という名前の新しいフィールドを作成
3. 編集方法：数式
4. 編集内容に次の数式を設定する
IF(MONTH(TODAY())>=4, YEAR(TODAY()), YEAR(TODAY()))
プレビューで確認するとこのような状態です。
3.今年度の上期実績を絞り込む
年度が当日の年度に等しく、4月～8月のレコードに絞り込みます。
1. フィルタコマンドを追加する
2. フィルタ方法に「数式」を選択し、次のように数式を設定する
AND((年度=当日の年度),(MONTH(実績日)<=9))
4.支社ごとに上期実績を集計する
1. グループ化コマンドを追加する
2. 次のように設定する
グループ化する項目フィールド：拠点
集計する値が保存されているフィールド：実績
集計した値を保存するフィールド名：上期実績
集計方法：合計
支社ごとに前期の実績を集計しました。
サンプルファイルのダウンロードはこちら
演習をお客様のkintone環境で試す
実際の動作を確認できるテンプレートを公開しています。
こちらの記事でご紹介した内容をご自身の環境で試したい方はダウンロードしてご利用ください。